الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب العام لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

12 Dhuʻl-Qiʻdah, 1445 AH H الموافق ١٢ ذو القعدة ١٤٤٥ م

تعلن شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ("الشركة" أو "تالكو") نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

• تم تحديد النطاق السعري بين (40 – 43) ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").

• فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ من يوم الاثنين 12/11/1445هـ الموافق 20/05 /2024م) وتنتهي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس 15/11/1445هـ (الموافق 23/05/2024م).

• تتمثل عملية الطرح ببيع اثني عشر مليون (12,000,000) سهم عادي من أسهم الشركة ("أسهم الطرح") من قبل المساهمين الحاليين للشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس مال الشركة.

• يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة خمسون ألف (50,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألًفا وتسعمائة وتسعة وتسعون (1,999,999) سهم.

• تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
• سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة اثني عشر مليون (12,000,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف (10,800,000) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)  والموقع الإلكتروني للشركة (www.altaiseer.com) والموقع الالكتروني للمستشار المالي (www.alinmainvestment.com).